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证券日报:两因素叠加零售行业景气度提升 7只中报预喜股凸显较高成长性


    昨日,沪深两市股指大幅低开后,维持低位震荡走势,随后市场中幅调整,截至收盘,零售业板块整体涨幅达到0.31%。分析人士指出,经过市场调整后,零售板块的相对收益较好,业绩改善叠加物业价值两因素,行业景气度有望持续提升,具备较高的安全边际。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,板块内87只成份股中,共有27个股实现不同程度的上涨,其中,赫美集团涨停,南京新百(4.64%)、安德利(3.71%)、广汇汽车(3.05%)3只个股涨幅均超3%,此外,高鸿股份、来伊份、家家悦、跨境通、益丰药房、周大生、老百姓等7只个股也均有良好的市场表现,涨幅分别为:1.91%、1.82%、1.67%、1.38%、1.35%、1.20%、1.11%。
    资金流向方面,上述87只零售股中,共有19只个股昨日实现大单资金净流入,其中,益丰药房(2977.34万元)、广汇汽车(1623.10万元)、华东医药(1547.26万元)、南京新百(1523.52万元)、上海医药(1381.57万元)、赫美集团(1007.77万元)6只个股均获得1000万元以上大单资金青睐,此外,爱婴室、一心堂、跨境通、高鸿股份、大参林、来伊份、王府井、兰州民百、家家悦9只个股大单资金净流入也均超100万元,分别为:965.93万元、921.65万元、546.48万元、360.90万元、296.03万元、224.50万元、200.36万元、131.22万元、104.90万元。
    业绩方面,在市场持续震荡中,选择业绩较好的公司标的不失为稳定的投资策略之一,在已披露中报业绩的23家零售行业上市公司中,业绩预喜公司家数达18家,占比78.26%,其中,苏宁易购(1979.70%)中报净利润有望同比增长19倍以上,成长性较为显著,此外,三夫户外(466.00%)、漳州发展(338.08%)、中百集团(234.87%)、武汉中商(147.00%)、吉峰农机(141.03%)、人人乐(129.68%)等6家公司中报业绩也均有望实现同比翻番,上述7家公司成长性均较为显著。
    机构评级方面,近30日内,苏宁易购(15家)、一心堂(14家)、永辉超市(7家)、跨境通(4家)4只个股获机构联袂看好。
    对于苏宁易购,华泰证券表示,苏宁易购通过多年全渠道运营经验的积累与新一轮的线下布局,已在品类扩张、渠道扩张两大电商主战场具备较为强大的资源与模式竞争力,有望进入高速增长时代,并发展为全品类、全渠道,且可持续成长的综合零售龙头。维持“买入”评级。
    同时,天风证券也表示,从2018年下半年来看,一方面,第三季度和第四季度的两个大促销季将继续为苏宁易购全年成交总额的增长提供有效保证;另一方面,由于上半年线下开店速度加快,尤其是苏宁小店和零售云店已分别开业超过700家,预计将为下半年带来有效增量贡献。预计公司2018年-2020年净利润分别为77亿元、37亿元、44亿元,维持“买入”评级。

天风证券:计算机行业投资策略:不要让风险偏好错过了TOB的黄金十年


    不经意间,其实计算机的春天已经一年多了。计算机行业分化很大,指数是下跌的,从中位数角度下跌更多,但是从头部公司角度,计算机龙头公司已经率先企稳,底部出现在2017年年中。
    过去:产业趋势的拐点,云计算、产业互联网龙头表现抢眼。龙头公司今年实际表现抢眼是因为,以用友、金蝶代表的云计算公司已经迎来基本面拐点,一些产业互联网公司如上海钢联的经营出现拐点。后续政策对科技创新支持力度空间,进一步坚定大家看好行业中长期拐点的判断。另外,2017年三季报的财务数据也显示板块收入增速回升,其中大企业收入增速更快。
    产业拐点之一:企业加速上云,3Q17云计算板块开始表现,以用友和金蝶为代表的通用云厂商发展开始加速。云计算IAAS先行,,浪潮信息作为上游,深度受益云计算浪潮。17年是通用云的元年,18年是行业云的元年,金融云是其中亮点之一。
    产业拐点之二:产业互联网在落地,1Q18钢联、卫宁、长亮开始启动。钢联三季度业绩已经开始加速,卫宁云医业务覆盖医院数量高速增长,长亮和腾讯合作银户通产品流量分成,这些都是产业互联网出现拐点的重要信号。产业拐点的强化:政策对科技创新的支持力度空间,18年政府工作报告转向明显。相比2017年度政府工作报告,2018政府工作报告对创新的重视被上升到前所未有的高度。工业互联网是2018年政策扶持的最大看点之一,政策的支持将加快工业企业上云进程。也正是因为大家看到政策密集推出,需求被拉动,工业互联网是年初表现最抢眼的板块。
    产业趋势不变,过去4次调整不改上涨趋势。在2月初、3月初、6月底、8月初,市场因为担心业绩,担心贸易战,担心去杆杠,担心估值高等各种原因出现4次明显的调整,但是产业趋势没有变化,云计算渗透率仍在加速提升,云计算公司的估值具有全球可比性。每次板块大幅调整都没有改变整体上涨趋势,背后核心原因是产业趋势没有改变。现在估值高了么?PS估值仍有提升空间。对于云计算公司,传统软件PE估值加上云计算PS估值,云计算投入和产出的错配,巨大的研发投入都决定了PE估值不合适,投资者觉得高是因为看的是PE,云计算PS估值已经得到全球应用。
    海外云计算龙头公司的估值大约是8-10倍PS,中国云计算相当于美国5-10年前的水平,可以享受更高的估值水平。整体而言,A股云计算公司18年估值基本合理,19年估值偏低,有估值切换空间,而且随着云计算转型的成功概率明显提高,估值也有望从分部到全口径PS估值法演进,对应的市值潜力更大。
    与成长相比,估值仍有提升空间。云计算重点看好用友网络、浪潮信息、长亮科技、金蝶国际、广联达、恒华科技、航天信息、宝信软件、汉得信息等;医疗信息化重点看好卫宁健康、东华软件、思创医惠等;自主可控重点看好浪潮信息、美亚柏科、中科曙光、太极股份、中国长城等。另外,自下而上,成长和估值比较匹配的二线龙头也值得重点关注,重点推荐包括:新北洋、上海钢联、捷顺科技、东方国信、易华录等。要趋势不要博弈,不要让风险偏好错过了toB的黄金十年。科技产业最大的机会来自产业趋势的拐点,站在当前时点,云计算、医疗信息化和自主可控产业仍然趋势向上。
    风险提示:宏观经济不景气反馈至软件业;云计算发展进程不及预期。

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方正证券:机械设备行业周报:持续推荐油气等景气度确定向上板块


    行业表现:本周机械板块下跌3.5%,29个板块中涨幅排名第16位。总体观点:受中美贸易战等因素影响,市场悲观情绪浓厚,A股市场本周回调明显,全部A股下跌2%。我们认为随着较宽松政策释放积极信号,市场信心会得到加强,①工程机械持续推荐龙头企业,相对收益明显;②油气板块推荐压裂设备(杰瑞股份、石化机械)、海油工程、日机密封,边际改善明显;③在中美贸易摩擦升温的背景下,关注自主可控,当前3C半导体、激光、智能制造、新能源等为代表的装备制造业正实现多点突破,并持续推动国内装备制造板块的全面升级。
    工程机械:9月份挖掘机销量符合预期,龙头企业市占率创单月新高,坚定推荐工程机械龙头和核心零部件企业。9月份挖机销量如果不考虑卡特返销,影响出口增速的因素,整体是符合预期的。从经销商行业经验得知,每年下半年的销量9月最具有指引意义,今年9月份同比增长27.7%,在宏观经济下行背景下,挖机销量还能逆周期上行,说明下游需求仍比较稳定,基建政策效应也有望在四季度体现,提振市场信心。而从了解到的开工率数据来看,国内企业的开工率同比仍是增加的,小松的开工小时数137.9,同比下降了4.6%。如果按照四季度10%增速计算的话,全年销量可达19.8万台,如果四季度增速高于10%,那么全年有望创历史新高,超20万台可期。
    3C半导体设备:全球半导体景气回落,国内建厂逻辑延续设备商契机仍在。存储器等主要集成电路品种价格大幅下滑,费城半导体指数回落,表明全球半导体景气度正迅速下降。与全球环境不同的是,我国集成电路贸易逆差持续扩大,国内需求缺口亟待补足,在此背景下的晶圆厂密集投建,将为相关内资品牌半导体设备企业带来发展契机。建议持续关注长川科技、北方华创、精测电子、至纯科技和晶盛机电等内资半导体设备企业。
    传统能源设备:持续推荐油气产业链,煤机板块持续回暖。①油气产业链2018Q1-3季报预报相继发布,维持高景气度,持续推荐。持续推荐压裂板块(杰瑞股份、石化机械)、海油工程、日机密封。建议关注:通源石油,中海油服。②煤炭机械:2018煤炭机械板块持续回暖,建议关注低估值行业龙头郑煤机,三一国际、天地科技、创力集团。
    智能装备:9月份工业机器人产量增速两位数下滑。9月份工业机器人产量11448台,同比下降16.4%,9月增速两位数下滑,一方面受经济下行影响,另一方面也与上年基数较高有关,2017年9月产量13085台,为当年单月最高产量。工业机器人两大下游汽车、3C行业投资持续疲软。1-9月汽车行业FAI同比增长1.7%,增速环比下降1.1pct;3C行业FAI同比增长18.3%,增速环比略增1.7pct。
    锂电设备:9月新能车产销量增速回复高增长,锂电设备板块三季报业绩分化。9月份新能源汽车产销量分别为12.7万辆、12.1万辆,同比分别增长65%、55%,产销量增速环比6月均有提升。从业绩预告来看,锂电设备板块三季报业绩分化,先导智能、赢合科技净利润增速保持较高水平,其他企业陷入低增长或者负增长,产业链分化洗牌在设备板块已经开始显示。
    本周金股组合:三一重工、徐工机械、柳工、恒立液压、石化机械、海油工程、常宝股份、浙江鼎力。持续推荐组合:东方电缆、恒立液压、日机密封、克来机电、杰瑞股份、中集安瑞科(3899.HK)、先导智能、璞泰来、中联重科、艾迪精密、浙江鼎力、长川科技、晶盛机电、联得装备、精测电子、弘亚数控、埃斯顿、机器人、凯中精密、智云股份等。
    风险提示:经济增速大幅放缓,汇率变动大,原材料价格上涨。

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中泰证券:半导体行业:国产存储迎来关键里程碑 台积展望引领消费电子反弹


    7月16日合肥长鑫首次投片大会在合肥召开,我们认为结构片顺利完成、电性片正式开始投片是中国国产存储发展的一个重要里程碑!合肥长鑫睿力DRAM项目整体推进顺利有序,年底前有望实现从0到1的研发突破!近期电性能晶圆投片正式开始,流片次数上市场普遍存在误判,实际呈流水线式连续流片,年底前大概率实现10%的19nmDDR4DRAM研发良率突破、明年起开始产能爬坡!国开总行领导亦于近日调研DRAM项目,从项目领导层到国家支持有望持续迎来增强推动。
    台积电上周四正式披露二季报,Q2受矿机、智能机季节性需求疲软增速放缓,单季度营收同比增长9%至2333亿新台币(略超市场2300亿新台币预期)。公司指引来看,7nm产品Q3营收占比预计超过10%,Q4预计超过20%,明年全年有望超过20%。我们认为7nm占比提升主要由iPhoneA12芯片订单驱动,台积电作为苹果上游核心供应商指引超预期,有望引领消费电子备货周期反弹!重点关注【东山精密】、【立讯精密】、【欧菲科技】!受益DRAM强劲需求及景气周期持续,台湾DRAM厂商南亚科营收及盈利能力继续稳步创新高!从公司指引来看DRAM下游需求依旧强劲,4K、3D识别、AI、AR等智能机微创新持续驱动DRAM需求增长;AI驱动数据中心内存需求持续增长,电视4K渗透率超50%,物联网应用持续创造新增需求。而价格方面预计趋向稳定,Q3预计价格维持稳定,变动至多1~2%。目前DRAM市场已经比较理性,一般不会出现厂商为了市占率而大幅降价的恶性竞争情景,但是小规模竞争仍然存在,短期或有一定波动,但长期预计将维持稳定。
    根据新华社,上周中央财经委员会第二次会议召开,政府高层继续强调“切实提高关键核心技术创新能力”!我们从年初至今始终强调在当前内外紧张形势下科技立国不会动摇,半导体作为核心技术、国之重器,后续资源配置力度有望继续加大,落到实处有望迎来不仅止于补贴的立体式支持!本次会议重点关注为提高关键核心技术创新能力这一目标规划出清晰的路线图!半导体产业尤其是制造环节具备重资产属性,资本开支及研发投入需求极大,从历史上日本、韩国半导体产业崛起路径来看“举国之力”必不可少,后续有望重点参考韩国模式!近期杭州市集成电路产业新策出台,支持力度空前!后续重点关注【士兰微】、【长川科技】、【海康威视】、【矽力杰】等公司从中受益程度。
    核心推荐及逻辑。集成电路作为战略性最高行业,继续加大力度、少说多做,韩国模式作为重要参考模式,中国人建立完整的、具有独立自主核心技术的半导体工业体系,存储器芯片战略进程唯有更快前行,推动制造、设备、材料等突破。我们在市场最底部坚定推荐,继续看好半导体板块成长!建议关注:龙头:兆易创新,白马组合:三安光电、北方华创、中芯国际(港股)、华虹半导体(港股)、景嘉微、扬杰科技、士兰微、圣邦股份、精测电子,中小市值组合:至纯科技、晶瑞股份、富满电子。同时我们还建议关注:全志科技、中环股份、中颖电子。
    风险提示:国产化进展不达预期、行业下游需求不达预期。

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广发证券:森马服饰(002563)2018年三季报点评:公司前三季度业绩增长整体保持稳健




    三季度单季营收增速较上半年有所放缓
    预计主要受经济影响,分渠道看,直营和电商业务增长较上半年放缓,另外加盟业务也出于谨慎原因控制了发货节奏所致。分品类看,预计童装和休闲装增速均有一定程度放缓,其中休闲装预计波动更大。
    三季度单季归母净利润增速快于营收增速
    主要受益于三季度单季打折促销减弱,毛利率提升2.35个百分点。同时管理费用保持平稳,使得管理费用率下降1.54个百分点。
    经营性现金流净额三季度单季较去年同期下降87.94%
    秋冬装及双十一备货使得存货明显增长,购买商品、接受劳务支付的现金增加,另外支付供应商保证金(早一点付款价格锁定),包括今年品牌宣传力度较大使得支付其他与经营活动相关的现金明显增加。第四季度预计随着备货陆续销售,经营性现金流净额有望改善。
    2018-2020年业绩分别为0.59元/股、0.71元/股、0.84元/股
    我们认为虽然公司业绩增速稍有放缓,但横向比较,依然好于同行,龙头优势明显,考虑到公司童装多品牌迅速推进,休闲装改革不断落实,看好公司受益行业集中度提升,业绩持续稳健增长。2018年预计每股收益0.59元,对应市盈率17.25倍,维持“谨慎增持”评级。
    风险提示
    终端销售不景气;行业竞争激烈;供应链改革不及预期;存货减值计提风险;投资合作推进不及预期风险;

东北证券:汽车行业周报第33期:蔚来汽车正式提交IPO文件 全年狭义乘用车零售销量预计与上年持平


    【TopCall】年初以来,我们的投资思路是反复强调黑天鹅后的投资机会,我们下一步的思路是推荐估值低,但公司成长性依然很强的零部件公司。重点推荐宁波高发和保隆科技。宁波高发:类似星宇股份LED大灯逻辑:行业渗透率快速提升确定性+客户确定性,未来3年业绩高增长的确定性很强,此外公司在虚拟液晶仪表、方向盘传感器等汽车电子布局也日趋完善。保隆科技:贸易战升级,对公司影响微弱,TPMS北美贸易区生产和气门嘴美国本土生产对冲风险,尾管市场小受影响低,同时公司管理层卓越,全景环视系统进入爆发期,TPMS3年5倍空间。
    【节能与新能源汽车】此前流传已久的蔚来汽车赴美上市的传言终于尘埃落定,蔚来汽车在本周正式向美国证券交易委员会提交了IPO文件,申请在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“NIO”,计划筹集最多不超过18亿美元的资金。如若蔚来汽车在美国成功上市,届时将成为造车新势力中的上市第一股。但由于包括蔚来在内的造车新势力起步较晚、产业基础薄弱,加之生产技术难度高、生产工艺复杂等导致产能爬坡周期变长。根据招股书的信息,截至今年7月底,蔚来仅向用户完成481台电动汽车交付,目前仍有超过1.7万台订单等待执行。蔚来汽车正面临产能爬坡困难,交付节奏缓慢的问题,这也是导致公司财务状况目前难以好转的主要原因。
    【乘用车】2018年全年狭义乘用车零售销量预计与去年持平。根据乘联会数据,今年1-7月狭义乘用车零售销量为1253.87万辆,同比增长2.64%,预计8-12月狭义乘用车零售销量为1120.25万辆,同比减少2.83%。
    风险提示:宏观经济不及预期,新能源汽车销量不及预期。

证券时报网:盘中直击:今日128只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指2717.82点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.59%,A股总成交额为1102.80亿元。到目前为止今日有128只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有深信服、一拖股份、华微电子等,乖离率分别为7.38%、6.95%、6.02%;长盈精密、金海环境、同有科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    7月6日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300454深 信 服10.0023.61114.42122.867.38
    601038一拖股份10.060.705.325.696.95
    600360华微电子9.943.216.576.976.02
    300452山河药辅9.991.7213.9514.755.75
    300022吉峰农机10.141.073.814.025.51
    300038梅 泰 诺10.032.7910.3110.865.31
    002927泰永长征9.9911.9937.6239.184.16
    300390天华超净9.951.358.188.514.03
    002642荣 之 联10.001.779.109.463.96
    002371北方华创6.122.8351.6653.583.71
    002760凤形股份9.982.3415.9516.533.64
    000595宝塔实业9.890.633.763.893.51
    603335迪 生 力9.945.117.597.853.48
    002023海特高新7.035.0312.8213.243.31
    000892欢瑞世纪10.001.155.235.393.14
    002890弘宇股份6.7613.0228.0528.923.09
    002104恒宝股份6.722.456.796.992.95
    603666亿 嘉 和5.1618.23112.72115.662.61
    300604长川科技4.084.4536.2837.212.57
    000401冀东水泥6.911.458.758.972.56
    603661恒林股份3.733.3041.0042.022.49
    601601中国太保1.820.1330.1430.802.19
    300686智 动 力5.2534.7718.6819.052.00
    300743天地数码10.0037.3871.3072.711.97
    600760中航沈飞3.712.1937.8338.561.93
    002798帝欧家居1.540.5628.4328.971.89
    002825纳尔股份3.673.0314.1514.411.85
    300275梅 安 森6.261.848.848.991.70
    300750宁德时代1.637.5768.7969.931.66
    600792云煤能源2.290.203.513.571.65
    002796世嘉科技4.386.7028.6129.051.55
    002860星 帅 尔3.803.8219.6319.931.51
    002049紫光国微2.762.1645.2145.871.47
    603586金 麒 麟5.052.4616.1816.421.46
    601339百隆东方3.540.165.475.551.45
    000757浩物股份9.961.285.555.631.40
    300666江丰电子3.152.9158.1959.001.39
    300589江龙船艇3.328.2214.4214.621.39
    603890春秋电子4.138.0717.1717.401.36
    300540深冷股份3.985.9115.4515.661.36
    000977浪潮信息2.271.4224.4724.801.36
    002409雅克科技3.791.3320.0120.271.29
    300323华灿光电6.211.0813.1813.341.23
    603019中科曙光3.001.1646.8747.441.22
    002639雪人股份3.732.486.336.401.17
    600629华建集团4.190.6711.7911.931.15
    000768中航飞机2.110.3615.8216.001.15
    603789星光农机1.980.6912.2412.381.14
    300671富满电子4.884.4128.9129.241.14
    002017东信和平3.320.376.166.231.07
    600667太极实业2.200.937.367.441.06
    601952苏垦农发2.241.476.786.851.03
    000555神州信息3.161.3412.6012.731.03
    002528英 飞 拓3.230.524.124.161.02
    600337美克家居2.060.205.395.440.98
    300136信维通信2.630.7829.7630.020.89
    002594比 亚 迪1.320.2145.7846.180.88
    300311任 子 行2.831.427.938.000.86
    002232启明信息2.480.407.787.850.85
    603885吉祥航空1.070.1215.0615.180.82
    600460士 兰 微2.511.3612.5512.650.81
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    000089深圳机场1.320.207.597.650.74
    601996丰林集团2.410.273.803.830.74
    600330天通股份2.990.586.846.890.73
    603039泛微网络2.040.3192.0692.690.68
    600569安阳钢铁1.041.493.843.870.68
    600779水 井 坊0.560.3653.1353.460.62
    300466赛摩电气5.053.197.447.490.62
    002475立讯精密1.610.2421.3821.510.61
    300575中旗股份0.600.4538.4738.700.59
    603660苏州科达2.040.3322.8422.970.59
    002556辉隆股份2.680.604.954.980.57
    300746汉嘉设计2.6727.5835.1835.380.56
    000031中粮地产3.670.375.625.650.53
    600104上汽集团-0.060.0333.1533.310.49
    600519贵州茅台0.260.11700.79704.200.49
    300637扬帆新材4.843.1224.9925.110.46
    600887伊利股份1.370.4326.5526.670.44
    600456宝钛股份1.850.2014.2714.330.43
    600099林海股份10.072.876.536.560.43
    300334津膜科技3.300.788.128.150.42
    002921联诚精密3.3816.3335.9836.130.41
    600382广东明珠1.460.2210.3710.410.41
    600300维维股份0.640.103.123.130.38
    002138顺络电子1.530.2116.5316.590.35
    600817ST 宏 盛1.520.086.676.690.33
    601088中国神华-0.520.0218.9619.020.32
    002015霞客环保0.780.105.125.140.31
    300459金科文化2.220.149.639.660.31
    000010美丽生态1.550.433.923.930.31
    603856东宏股份1.951.8015.1415.190.30
    300593新 雷 能1.960.3517.1317.180.29
    300271华宇软件1.980.4517.5017.550.29
    002460赣锋锂业2.381.6336.4836.580.26
    300281金明精机2.260.286.326.340.25
    300021大禹节水3.231.205.115.120.23
    300253卫宁健康1.251.1112.9112.940.23
    600749*ST 藏旅1.150.039.669.680.23
    000962东方钽业0.940.165.345.350.22
    300620光库科技2.073.2542.8042.900.22
    300113顺网科技2.442.2217.6217.660.22
    600893航发动力1.350.1323.2323.280.22
    000733振华科技1.480.4513.0413.070.20
    000869张 裕A0.840.1539.7639.820.15
    603005晶方科技1.270.6922.3722.400.14
    601318中国平安0.380.1455.6755.740.13
    300699光威复材0.870.8145.1245.180.12
    300413快 乐 购2.910.6736.4336.470.12
    002608江苏国信2.070.176.896.900.12
    002912中新赛克2.332.4591.6891.790.12
    600036招商银行-0.470.0425.2925.320.10
    603833欧派家居1.270.12119.88120.000.10
    300114中航电测0.890.119.079.080.09
    000670盈 方 微2.102.345.355.350.07
    002396星网锐捷1.750.6120.2920.300.07
    300010立 思 辰1.630.5611.8711.880.07
    002179中航光电0.910.1239.7239.740.06
    300377赢 时 胜1.340.8113.6313.640.06
    603328依顿电子3.880.1310.4210.430.06
    000070特发信息3.010.327.197.190.06
    300656民德电子2.131.5526.8026.810.04
    002071长城影视1.471.875.525.520.04
    002185华天科技0.890.525.695.690.04
    300302同有科技0.001.0310.1310.130.02
    603311金海环境1.680.2210.9110.910.02
    300115长盈精密4.120.8712.3912.390.02
    

证券日报:大数据产业保持高速增长态势 逾6亿元大单布局7只龙头股


    日前,“国研智库大数据论坛·国研清华论坛”在北京举行。国务院发展研究中心副主任隆国强认为,大数据产业是中国经济增长的新动能。目前中国正处在新旧动能转换时代,如何用好大数据,加速新技术、新产业、新商业模式的发展,改造提升传统动能,形成发展新动能,对形成中国经济增长具有战略意义。用好大数据可助推中国经济的高质量发展。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周五,大数据板块整体涨幅2.88%,跑赢同期大盘,在可交易的42只成份股中,共有40只个股实现不同程度的上涨,占比逾九成。个股方面,富春股份、超图软件2只个股上周五实现涨停,卫士通、浪潮软件、美亚柏科、东方国信等4只个股涨幅也均在5%以上,分别为7.23%、6.76%、6.32%、5.87%,此外,网达软件、太极股份、同有科技、中科曙光、万达信息、华宇软件、易联众、易华录等8只个股当日均实现不同程度的上涨。
    资金流向方面,场内大单资金对板块的集中关注或成为近期板块走势向好的有力支撑,其中,中科曙光(14209.32万元)、超图软件(11181.66万元)、浪潮软件(10307.33万元)3只个股上周五大单资金净流入均超1亿元,备受市场主流资金青睐,东方国信、科大讯飞、美亚柏科、万达信息等4只个股大单资金净流入也均达到5000万元以上,上述7只个股合计吸金6.73亿元。
    中报业绩方面,截至目前,共有33家上市公司已披露中报业绩预告,业绩预喜公司达25家,占比逾七成。其中,神州信息(183.00%)、星网锐捷(130.00%)、万达信息(115.00%)、天喻信息(112.98%)4家公司中报净利润均有望实现同比翻番,显示出较高的成长性,此外,久其软件、优博讯、旋极信息、国脉科技、超图软件、同有科技、易联众等7家公司中报业绩同比增幅也均逾50%。
    机构评级方面,近30日内,大数据板块内共有17只个股获得机构推荐,7只个股被3家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级。分别为:华宇软件(6家)、航天信息(4家)、东方国信(4家)、星网锐捷(3家)、超图软件(3家)、太极股份(3家)、美亚柏科(3家)。
    对于华宇软件,平安证券表示,维持对公司2018年-2020年的盈利预测,每股收益分别为0.67元、0.88元、1.14元,对应市盈率分别为26.1倍、19.9倍、15.4倍。公司将人工智能技术引入法律服务领域,已取得初步的进展,未来人工智能应用将成为公司业绩新的增长点,并且相继与阿里云和腾讯云签订合作协议,加强生态布局,有助于公司进一步发挥行业业务优势,加快人工智能等创新业务的发展,维持“强烈推荐”评级。
    投资策略方面,分析人士表示,大数据产业保持着高速增长态势,关键技术领域取得新突破,大数据软硬件自主研发实力快速提升,融合应用进程加速,为做大做强数字经济、带动传统产业转型升级提供新动力。建议关注:天源迪科、美亚柏科、东方国信、拓尔思、中科曙光、浪潮信息等6只标的股。

华泰证券:云计算行业报告:云计算革新传统IT 催生新业态


    云计算催生新业态,加速革新传统IT行业
    全球云计算市场逐渐成熟,随着移动互联网流量的高增长以及企业上云等政策的持续加码,我们判断国内云计算市场目前处于高速增长期。同时我们认为,云计算催生的新兴业态将加速对传统IT行业的革新,在传统软件服务厂商云化的同时也将带动云终端的增长,推荐光环新网、星网锐捷、天源迪科、亿联网络。
    亚马逊进入国内前五,发展空间可期
    从研发投入来看,根据彭博社发布的2017年全球企业研发投入的排行榜,亚马逊以226亿美元的研发位居第一。从云服务产品来看,亚马逊云涵盖了从IaaS到PaaS的全功能服务体系,可以提供125种云服务,超过4200种功能特性,以及2300多种第三方产品。2017年,亚马逊AWS占据全球公有云54.2%的市场份额,并首次进入国内前五,市场份额为5.4%。我们认为,光环新网与亚马逊AWS强强联合发展中国云计算业务,未来随着公司独立销售团队建设的不断完善,凭借AWS完善的云生态布局以及技术领先优势,AWS中国地区云业务有望迎来快速发展。
    传统软件服务商云化,精耕垂直行业
    根据国际数据公司(IDC)的预测数据,2018年云计算环境中部署IT基础设施产品的总开支将达523亿美元,同比增长10.9%,云计算在整个IT基础设施支出中所占的份额逐渐增大。我们预测,云计算不再只局限于中小企业和创新公司,越来越多的企业级用户选择云计算作为核心IT资源,对传统IT行业的替代加速进行,因此我们预测国内私有云市场成为发展重点。而云服务中垂直行业安全性要求较高,我们认为政府、金融、电信等行业私有云平台市场发展空间较大,看好天源迪科深耕电信、金融、公安三大行业,以AI+云平台打开成长空间。
    云化焕新传统行业,云终端带来增长空间
    云计算作为一种新兴模式出现,不仅改变了传统IT行业的架构,也加速了传统行业转型和升级。以云课堂为例,我们认为云终端产品持续更新的新功能能给教育场景带来全新的体验,推荐以“云终端”为业务中心,有望受益于云产业发展红利的星网锐捷。以云通信为例,传统电信业务受互联网通信的影响,逐步下滑,而移动互联网逐渐由传统业态转变为新兴业态,云计算催生的通信新业态有望成为企业通信的主流趋势。Avaya公司积极布局云通信,加码AI、大数据和云方案,实现业绩增长。看好亿联网络受益于产品的协同效应,以云服务带动终端销售增长。
    风险提示:云计算行业发展不达预期;企业对云计算需求不达预期;中美贸易摩擦影响。
    

民生证券:机械行业周报:看好基本面良好 下跌后估值优势凸显的个股


    本周行业观点:看好基本面良好,下跌后估值优势凸显的个股。
    本周受海外市场大幅调整的影响,A股市场调整幅度较大,沪深300下跌7.8%,机械板块下跌10.27%。我们看好基本面良好,下跌后估值优势凸显的东睦股份、先导智能、三一重工、中国中车、锐科激光。
    东睦股份(600114):本月金股。公司受益进口替代,是国内粉末冶金龙头,技术壁垒高,技术适用广泛,下游市场需求景气。也为特斯拉间接供应零配件。按18年业绩11倍PE,未来三年复合30%左右的增速。公司股权质押率极低,维持“推荐”评级。
    先导智能(300450):我们判断,未来主要电池厂卷绕设备采购集中度依然会维持较为集中的格局,先导智能卷绕机在宁德时代、LG、比亚迪中的地位较难被撼动,继续给予“推荐”评级。
    三一重工(600031):受益基建补短板,挖掘机的销量增速依然维持在较高的增速,尤其是更新需求依然较为强劲。在挖掘机行业竞争格局优化情形下,公司盈利能力和盈利质量提高至历史较高水平,继续给予“推荐”评级。
    中国中车(002747):随着基建预期确定性的进一步加强,基建扩内需铁路最受益的逻辑将进一步得到市场验证,继续推荐轨交装备板块,推荐中国中车。
    锐科激光(300747):IPG主动降价维持市场份额给国产进口替代带来了一定的压力,但是我们依然看好以锐科激光为代表的国产激光器厂商进口替代的逻辑。锐科激光在降价背景下,较高毛利率仍可维持,赛道优良,维持“推荐”评级。
    风险提示:加大基建力度缺乏资金支持;新能源政策扶持力度不及预期;油价下行超预期影响国内油气行业资本开支;输入性通胀带来货币政策的调整。

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